Familien-Finanzberatung
Seit 2018 haben wir über 25.000 Familien dabei geholfen, ihre finanzielle Zukunft zu sichern und nachhaltiges Vermögen aufzubauen
Unsere kontinuierliche Innovation und unser Engagement für Exzellenz haben uns zahlreiche Anerkennungen in der Finanzbranche eingebracht
Ausgezeichnet vom Deutschen Fintech-Verband für unsere revolutionäre KI-gestützte Portfoliooptimierung, die Familien dabei hilft, ihre Anlageziele effizienter zu erreichen. Diese Technologie analysiert über 10.000 Datenpunkte täglich.
Erfolgreiche Zertifizierung unserer Informationssicherheitsmanagementsysteme nach höchstem internationalen Standard. Diese Auszeichnung bestätigt unsere kompromisslose Haltung zum Schutz der Finanzdaten unserer Kunden.
Als eine der ersten Plattformen erhielten wir die vollständige Registrierung und Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Dies unterstreicht unser Engagement für Transparenz und regulatorische Compliance.
Verliehen von der Stiftung Familienunternehmen für unsere einzigartige Herangehensweise an multigenerationale Vermögensplanung. Über 5.000 Familien nominierten uns für diese besondere Auszeichnung.
Die Zahlen sprechen für sich – unsere datengetriebene Herangehensweise liefert nachweislich bessere Ergebnisse für Familien aller Einkommensklassen
Unsere Kunden erzielten 2024 eine durchschnittliche Jahresrendite von 12.4%, während der Marktdurchschnitt bei 8.2% lag. Diese Outperformance verdanken wir unserem systematischen Risikomanagement.
Familien, die seit mindestens 3 Jahren mit uns investieren, konnten ihr Vermögen um durchschnittlich 45.000 Euro steigern. Dabei lag der Fokus stets auf nachhaltigen, langfristigen Anlagestrategien.
89% unserer Kunden erreichten ihre selbst gesteckten Sparziele vorzeitig. Durch personalisierte Strategien und kontinuierliche Betreuung übertreffen die meisten Familien ihre ursprünglichen Erwartungen deutlich.
Unsere Expertise wird durch führende Finanzinstitutionen und Regulierungsbehörden anerkannt. Diese Zertifizierungen sind nicht nur Auszeichnungen – sie sind unser Versprechen für höchste Standards.
Jährliche Überprüfung aller Sicherheitssysteme und Datenschutzprozesse durch TÜV Rheinland
4.8 von 5 Sternen basierend auf über 3.200 verifizierten Kundenbewertungen
Ausgezeichnet für Transparenz – keine versteckten Kosten, alle Gebühren werden vorab kommuniziert
Rund-um-die-Uhr Betreuung durch zertifizierte Finanzberater mit durchschnittlich 12 Jahren Erfahrung